O controle financeiro de um escritório de advocacia pode ser feito usando o CashPreview para cadastrar os clientes e os processos e assim poder fazer os lançamentos das despesas e receitas relativas a estas duas informações para gerar relatórios que mostrem os gastos e recebimentos com cada cliente e em cada processo.

Os clientes são cadastrados no cadastro de clientes mesmo e os processos podem ser cadastrados como centros de custo/lucro. Na ficha do cliente, é possível cadastrar comentários de atendimento que vão constituir um histórico de relacionamentos com o cliente. Como a atividade de advocacia tem um conjunto de despesas/receitas que são comuns no dia-a-dia do tratamento de processos, os tipos de despesas/receitas podem ser cadastrados uma só vez na árvore de tipos de despesas/receitas e serem usados no momento de cada lançamento para indicar o tipo de saída ou entrada de capital que está sendo lançado para cada cliente e cada processo. Algumas despesas são comuns a qualquer escritório e nada têm a ver com cliente ou processo, como é o caso de aluguel, salários de funcionários, material de escritório, etc. Para cada um destes tipos de despesas/receitas também teremos um item cadastrado.

Há também o cadastro de fornecedores onde é possível cadastrar comentários para se ter um histórico de relacionamento com o parceiro comercial ao longo do tempo como no cadastro de clientes.

No momento de gerar um relatório, o sistema permite separar exatamente que tipos de despesas/receitas devem ser considerados para a geração. Agora, com o novo gerador de relatórios do CashPreview, é possível ir além dos relatórios já existentes no sistema e criar novos relatórios onde exatamente as informações desejadas pelo usuário possam ser mostradas nas linhas do relatório e novas formas de filtragem, ordenação e totalização podem ser definidas. Há um vídeo aqui que mostra como ele funciona e pode ser usado. O bom é que ele está sendo dado gratuitamente para novos clientes do CashPreview.