O controle financeiro de uma imobiliária pode ser feito usando o CashPreview para cadastrar os locatários, compradores, proprietários e os imóveis e assim poder fazer os lançamentos das despesas e receitas relativas a estas informações para gerar relatórios que mostrem os gastos e recebimentos com cada imóvel e cada um destes parceiros comerciais.

Os locatários, compradores ou proprietários que se servem da imobiliária são cadastrados no cadastro de clientes e os imóveis podem ser cadastrados como centros de custo/lucro. Na ficha do cliente, é possível cadastrar comentários de atendimento que vão constituir um histórico de relacionamentos com o cliente. Como a atividade de imobiliária tem um conjunto de despesas/receitas que são comuns no dia-a-dia do negócio com imóveis, os tipos de despesas/receitas podem ser cadastrados uma só vez na árvore de tipos de despesas/receitas e serem usados no momento de cada lançamento para indicar o tipo de saída ou entrada de capital que está sendo lançado para cada cliente e cada imóvel. As previsões de recebimentos de alugueis podem ser feitas para todo o período de vigência do contrato e irem sendo baixadas nas datas de recebimento.

Algumas despesas são comuns a qualquer escritório e nada têm a ver com cliente ou imóvel, como é o caso de aluguel de escritório, salários de funcionários, artigos de papelaria, etc. Para cada um destes tipos de despesas também teremos um item cadastrado.

Temos também o cadastro de fornecedores onde é possível cadastrar prestadores de serviços eventuais e comentários para se ter o histórico de relacionamento com o fornecedor ao longo do tempo do mesmo modo como no cadastro de clientes.

No momento de gerar um relatório, o sistema permite separar exatamente que tipos de despesas/receitas devem ser considerados para a geração. Agora, com o novo gerador de relatórios do CashPreview, é possível ir além dos relatórios já existentes no sistema e criar novos relatórios onde exatamente as informações desejadas pelo usuário possam ser mostradas nas linhas do relatório e novas formas de filtragem, ordenação e totalização podem ser definidas. Há um vídeo aqui que mostra como ele funciona e pode ser usado. O bom é que ele está sendo dado gratuitamente para novos clientes do CashPreview.